招商证券：维持腾讯控股增持评级目标价升至港元

招商证券发布研究报告称，维持腾讯控股（00700）“增持”评级，目标价由470港元微升至474港元。公司次季收入符预期，盈利胜预期，游戏强劲复苏及广告增长推动了强劲业绩和利润率改善。管理层指出，宏观风险对广告和金融服务业务或稍有拖累，该行料强劲的游戏表现和利润率扩张将继续支撑下半年表现。

招商证券预计，招商证券：维持腾讯控股增持评级目标价升至港元腾讯今年第三季收入同比增长10%，主要受益于其强劲的游戏表现。利润率扩张仍在进行中，料非国际会计准则（non-IFRS）经营利润同比增长32%，经营利润率为40.2%，较去年同期增长6.8个百分点。该行表示，腾讯保持今年回购1000亿元的目标，年初至今已回购约614亿元，另外调整2024年至2026财年的收入预测，主要是削减金融与商业服务的收入，但上调non-IFRS净利润预测10%至12%，预计利润率将进一步改善。

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